seriöse
Finanzberatung -  
keine Kunst?

Wir meinen schon, denn Kunst kommt bekanntlich
von Können, nicht von Wollen.

Setzen Sie auf Beratung von Fachleuten
mit Berufserfahrung..

unsere Highlights

selbstverständlich sind für uns


umfangreicher Schatz an Fachwissen
Rundumbetreuung von
A wie Altersvorsorge über
I wie Immobilienfinanzierung bis
S wie Schadenabwicklung und
Z wie Zusatzversorgung
persönliche Beratung für Ihre gesamte Familie bzw. Firma
langjährig gewachsener fester Kundenstamm und stabiler Kundenkreis 

Private und betriebliche
Kranken- und Pflegeversicherung

Wir beschäftigen uns seit Jahren intensiv mit den Bedingungswerken der privaten Krankenversicherer und deren Kennzahlen. Aufgrund dessen sind wir in der Lage, Ihnen die optimale Auswahl in der Privaten Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherung, in den verschiedenen Tagegeldtarifen und in der Pflegeversicherung zu vermitteln.
Wir erläutern Ihnen die Unterschiede zwischen der Gesetzlichen und der Privaten Krankenversicherung. 

Private Absicherung oder im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung

prompte Reaktion auf permanente Marktänderungen und dadurch bedarfgerechte Absicherung
u.a. Betrachtung der Leistungsquote der Versicherer (Erläuterung in „Deutsch“!). 

Private Vorsorge oder im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung

ausführliche Rentenanalyse unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Inflationsentwicklung unter Einbeziehung schon vorhandener Vorsorgeverträge und der Gesetzlichen Rentenversicherung
Schließung von Versorgungslücken mit geförderten und/oder flexiblen Verträgen unter Berücksichtigung des Profils und der individuellen Ziele des Kunden 

Private Risikoabsicherung, sowie Absicherung der Risiken von Selbständigen, Freiberuflern, Firmen, Vereinen etc.


laufenden Preis-Leistungsvergleiche und Anpassung an aktuelle Erfordernisse
Reaktion auf Markt- und Risikoänderungen
Kontrolle der Vertragsunterlagen des Kunden und ggf. Anpassung an den aktuellen Stand in Absprache mit den Kunden 

Immobiliendarlehen für Neubau, Erwerb, Ausbau, Umbau, Modernisierung 


bundesweite Recherche mit Hilfe verschiedener Portale und Finanzierungspartner
bestmögliches Angebot je nach Ihrer Finanzstärke und dem Immobilienwert 

Bausparen im Rahmen der Immobilien-Finanzierung... 


als Baustein für die „Vorsorge für Ihr Haus“, im Rahmen der Inanspruchnahme der Vermögenswirksamen Leistungen etc.

Wir betrachten Bausparen als Instrument, Ihren Eigenkapitalaufbau bzw. Ihr Immobiliendarlehen zielgerichtet und sinnvoll zu ergänzen.

... und Vermögensbildung


Zum Aufbau des Vermögens können, je nach Finanzstruktur der Kunden, verschiedene Rücklagen zählen.
Über Versicherungen, Tagesgeldkonten, Immobilien bis hin zu Investmentfonds unterschiedlicher Arten oder auch sichere Einkünfte aus eigenen Unternehmen kann vieles einbezogen werden.
Betrachtung aller Aspekte der Vermögensbildung für jede Person/ jeden Familienverband höchst individuell und Auswahl der passenden Produkte dazu.
Berücksichtigung kurz-, mittel- und langfristiger Ziele der Kunden bei der Wahl der Kapitalanlage
Anpassung der Anlagestruktur je nach Änderung in der Familie/in der Firma 

Finanz-Makler Nicol Götze-Buchholz

Fachwirt für Finanzberatung (IHK-Abschluss)
Staatlich geprüfter Betriebswirt
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Adresse

Finanz-Makler Nicol Götze-Buchholz
Karl-Schurz-Strasse 3
07545 Gera


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